中國中鐵股份有限公司(601390.SH)宣布：已于22日同中國水利水電建設集團公司一道，與剛果民主共和國政府簽署了《關于剛果民主共和國礦業(yè)開發(fā)和基礎設施建設的合作協(xié)議》(下稱《協(xié)議》)。相關方將成立名為“華剛礦業(yè)股份有限公司”的合資公司，共同開發(fā)銅鈷礦資源項目及建設剛果(金)基礎設施項目。
公告稱，這一項重大投資項目的落實，將對中國中鐵的資源開發(fā)和利用有著重要戰(zhàn)略意義，也會對公司在礦業(yè)領域的新拓展產(chǎn)生影響。
“選擇剛果(金)，是基于中國中鐵已在當?shù)亟^對控股了綠紗、MKM這兩處儲量共達85萬噸的礦藏。資源價格的上漲是長期趨勢，此次敲定680萬噸大儲量的礦山，肯定會為公司帶來回報?！甭?lián)合證券分析師邱波23日對記者表示。
巨額投資
此次項目中的礦區(qū)已探明銅儲量約680萬噸、鈷儲量約42萬噸、銅品位為3.3%，而鈷品位為0.24%。據(jù)北京山海天評估咨詢公司出具的評估報告說，截至2007年12月31日，其評估價值約為19億美元。
公告顯示，中國中鐵的全資附屬公司中國中鐵(香港)有限公司、中國中鐵華剛礦業(yè)股份有限公司及中國中鐵資源開發(fā)股份有限公司與中水電的全資子公司中國水電建設集團國際工程有限公司、中國水電建設集團港航建設有限公司組成了中方企業(yè)集團，與剛果國家礦業(yè)總公司(LaSino-Congolaisedes Mines，下稱“剛果礦業(yè)”)以及剛果一位名為Gilbert Kalamba Banika的獨立投資人，于4月22日簽訂了《設立合資公司協(xié)議》，分別持有合資公司20%、9.9%、13.1%、20%、5%、20%及12%的股權。各方出資方式均為現(xiàn)金，其中公司所屬投資方將利用內部現(xiàn)金資源提供認購價款所需資金。合資公司設立后將受讓剛果礦業(yè)原先擁有的礦區(qū)采礦權。
根據(jù)中國菲工程技術有限公司進行的初步調研，中國中鐵所屬投資方共應負責貸款及融資約18.33億美元，其中約有5.5億美元為無息貸款，其余為協(xié)助安排所提供的融資(適用6.1%的年利率)；而中水電所屬投資方應負責貸款及融資約10.67億美元，其中約3.2億美元無息貸款，其余約7.47億美元為協(xié)助安排融資。邱波認為：“中國中鐵可憑大項目向銀行進行貸款融資，另外再出一部分自有資金?！?
公告還顯示，這是一個以“項目換資源”的模式開發(fā)的銅鈷礦資源項目及建設剛果(金)基礎設施項目。
一位不愿透露姓名接近中鐵的人士認為：“雖然從全球來看，剛果(金)并不屬于銅的主要產(chǎn)出國，但是這一次680萬噸的儲量、3.3%的品味，已經(jīng)算是一個比較不錯的銅鈷大礦?！?
據(jù)上述接近中國中鐵人士透露：“投資還需經(jīng)過中國相關部門的批準。除上述款項，中國中鐵還將支付給剛果(金)政府和剛果礦業(yè)3.5億美元的入門費?！?
“資源換項目”
中國中鐵方面表示，上述兩個協(xié)議的簽署標志著其備受矚目的“資源換項目計劃”進入“實質性操作階段”，公司的綜合實力有望通過此次運作得以大幅提升。
事實上，這一項投資早就處于謀劃之中。
據(jù)有關人士介紹，早在2006年初，公司就與剛果(金)政府開始圍繞計劃相關內容進行接洽，并由總裁李長進于2007年8月18日簽署了《資源財政化基礎建設發(fā)展備忘錄》。
此后，由于“資源換項目計劃”的項目規(guī)模巨大、涉及面廣、運作復雜，且在國際范圍內無先例可循，所以雙方進行了長期協(xié)商和談判。據(jù)中國中鐵參與談判的專家稱，除向國家相關部門做過政策咨詢外，此計劃一直處于秘密進行當中。
因此，對于此前市場傳聞和媒體披露的一些消息，是對是錯，相關方一直置之不理。直至本月22日，以上述兩項協(xié)議為主的“一攬子”協(xié)議最終敲定后，中國中鐵才揭開這一“超級計劃”的神秘面紗。
根據(jù)《協(xié)議》，剛果(金)政府將剛果礦業(yè)總公司持有CUVETTE DIMA、DIKULUWE、JONCTION DIMA、MASHAMBA OUEST、CUVETTE MASHAMBA等五大銅鈷礦的礦產(chǎn)權和礦產(chǎn)證劃入華剛礦業(yè)，并由該公司進行不低于30年的直接經(jīng)營。
“合資公司運行后，將按照主體的參股比例對折算后的凈利潤加以分成。由于中國中鐵的采礦、冶煉加工技術都比較成熟，參股比例共達43%，是實際的主導方和控制人，因此以后采、冶、銷等一系列的運作很可能由它來負責?！鼻癫▽τ浾弑硎?，“到時的資源是銷往國內還是直接在國際市場銷售，要根據(jù)屆時對運輸成本、差價等方面的考慮來具體執(zhí)行?！?
同時，協(xié)議還約定，中國中鐵牽頭和中國水電一起為剛果(金)進行基礎設施建設。其中首期建設項目包括300-400公里的公路、2000套住宅、主要城市的市政道路和醫(yī)院、職業(yè)培訓中心等。
中國企業(yè)在基礎設施建設中的全部投資和合理收益，將從華剛礦業(yè)的收益中獲得。為了支持華剛礦業(yè)的發(fā)展，減小經(jīng)營風險，剛果(金)政府還特別制定了一整套的“長久免稅”等優(yōu)惠政策。
據(jù)邱波介紹，此類“資源換項目”模式在中國中鐵的礦產(chǎn)業(yè)務發(fā)展上使用得也比較多，如公司在內蒙等國內項目上也已小試牛刀。
至于此次秘密進行的成功經(jīng)驗會否繼續(xù)在海外市場釋放效用，中國中鐵人士對記者表示：“目前還不是特別清晰，主要還是看公司未來的考慮?！?
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