中國鋁業(yè)公司4月25日發(fā)布公告稱，公司定于周四(4月28日)在銀行間債券市場發(fā)行50億元366天期短期融資券。
根據(jù)公告，本期短期融資券采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。債券起息日和繳款日均為2011年4月29日，上市流通日為5月3日，具體簿記建檔時間為4月28日上午9：00-11：00。
本期短期融資券無擔(dān)保。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人主體信用級別為AAA，本期短期融資券信用級別為A-1。招商銀行和北京銀行擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商。
本期債券募集資金將用于總部置換金融機構(gòu)融資。
發(fā)行人短期融資券注冊金額150億元。截至本募集說明書簽署之日為止，發(fā)行人及其下屬子公司待償還短期融資券余額為134億元，待償還企業(yè)債余額為120億元，待償還中期票據(jù)余額為180億元。
