江蘇華東有色投資控股有限公司1月6日發(fā)布公告稱，公司將于下周三(1月11日)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行3億元5年期中期票據(jù)。
根據(jù)公告，本期中期票據(jù)采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果最終確定。債券起息日和繳款日均為2012年1月13日，上市流通日為1月16日，具體簿記建檔時(shí)間為1月11日9：00-12日11：00。
本期中期票據(jù)不設(shè)擔(dān)保。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA級(jí)，本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AA級(jí)。交通銀行和南京銀行擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
本期債券募集資金將用于發(fā)行人補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，置換銀行貸款。
發(fā)行人中期票據(jù)注冊(cè)金額6億元。截至本發(fā)行公告簽署之日，發(fā)行人待償還的債務(wù)融資工具余額為3億元中期票據(jù)。
