11日，中國(guó)鋁業(yè)公司發(fā)布公告，擬發(fā)行2012年度第三期超短期融資券，計(jì)劃發(fā)行額為60億元。而就在9月7日，公司成功發(fā)行了第二期短期融資券50億元。
公告顯示，中國(guó)鋁業(yè)公司擬發(fā)行2012年度第三期超短期融資券。中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司為主承銷(xiāo)商，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
本次共發(fā)行面值60億元人民幣超短期融資券，期限為270天，將于9月12日發(fā)行。本期融資券將按面值發(fā)行，發(fā)行利率通過(guò)簿記建檔、集中配售方式最終確定。
中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA級(jí)。
截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，中鋁公司總部銀行借款包括中、農(nóng)、工、建、交、招、光大、中信、北京、興業(yè)等多家銀行借款，總額超過(guò)人民幣60億元。截至2011年末，公司本部短期借款99.49億元；截至2012年6月末，公司本部短期借款147.84億元。公司本次發(fā)行60億元超短期融資券，將全部用于中鋁公司總部置換金融機(jī)構(gòu)融資，借以調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需流動(dòng)資金的融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，增加公司競(jìng)爭(zhēng)力。
